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一、汽車零部件制造行業(yè)定義與分類

（一）汽車零部件制造行業(yè)定義

　　汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件；部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。

　　報(bào)告所分析的汽車零部件制造行業(yè)主要是指《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GBT4754-2011）中的汽車零件及配件制造，指機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件的制造，行業(yè)代碼為3660。

（二）汽車零部件制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類

　　汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四個(gè)基本部分組成，因此汽車零部件都是從這四個(gè)部分中出來的。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。

二、汽車零部件制造行業(yè)政策環(huán)境分析

（一）汽車零部件制造行業(yè)相關(guān)政策匯總

　　由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬個(gè)左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國(guó)家對(duì)汽車零部件制造業(yè)還缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家政策當(dāng)中。

三、汽車零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　汽車零部件制造行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。上游主要是汽車零部件的原材料的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，而下游則是對(duì)汽車零部件有需求的產(chǎn)業(yè)，包括汽車前裝市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)。

　　上游對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對(duì)汽車零部件的影響主要在市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場(chǎng)需求的產(chǎn)品；否則就會(huì)面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。

四、汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

　　在國(guó)內(nèi)，隨著中國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件制造行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。2013年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長(zhǎng)14.76%和13.87%，連續(xù)四年居世界首位。2013年，汽車零部件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入27097億元，同比增長(zhǎng)21.69%。

　　目前，世界排名前20的著名汽車零配件公司大多數(shù)已在中國(guó)設(shè)立合資或獨(dú)資企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，外資在中國(guó)汽配市場(chǎng)已經(jīng)占到60%以上的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)僅把中國(guó)作為其制造基地，核心技術(shù)仍掌握在外方手里，如汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件，外資控制的汽車零配件企業(yè)占到70%以上。

　　最新數(shù)據(jù)及具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

五、中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析

（一）供應(yīng)商議價(jià)能力分析

　　汽車零部件上游原材料供貨商常常會(huì)利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業(yè)。對(duì)于零部件企業(yè)尤其是二三級(jí)的零部件生產(chǎn)商（這些主要就是中小型企業(yè)）而言，其上游供貨商一般就是大型的工業(yè)原材料企業(yè)。如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，與他們相比，中小零部件企業(yè)的議價(jià)能力和談判能力幾乎為零。面對(duì)其提價(jià)、不及時(shí)供貨，零部件企業(yè)毫無辦法，議價(jià)能力較弱。

（二）購(gòu)買商議價(jià)能力分析

　　汽車零配件的下游市場(chǎng)是主機(jī)廠，主機(jī)廠利用自身強(qiáng)勢(shì)地位，為了自身利益而壓縮零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間。比如當(dāng)銷量下滑企業(yè)需要減縮成本時(shí)，主機(jī)廠首先采用的措施就是壓低零部件采購(gòu)價(jià)格。另外，很多中小企業(yè)在承擔(dān)本該是主機(jī)廠負(fù)擔(dān)的責(zé)任。

　　面臨成本上升和銷量下滑，主機(jī)廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內(nèi)部開支、裁員、壓低原材料采購(gòu)價(jià)格來實(shí)現(xiàn)。而低價(jià)收購(gòu)將是最有效果的控制成本的方法。而面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，大部分零部件企業(yè)不具有討價(jià)的能力。于是零部件生產(chǎn)企業(yè)就陷入了上下游的雙重?cái)D壓，利潤(rùn)空間被無限壓縮。

　　很多主機(jī)廠現(xiàn)在都要求零部件企業(yè)周邊建立第三方庫(kù)存。主機(jī)廠的理由是為了降低其倉(cāng)庫(kù)占用和管理成本，為了適當(dāng)響應(yīng)市場(chǎng)變化。而這些第三方庫(kù)存大多數(shù)都和主機(jī)廠有著千絲萬縷的聯(lián)系，就是這樣的庫(kù)存機(jī)構(gòu)，其管理也是非?；靵y的。甚至不能為在其倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)零部件的企業(yè)提供庫(kù)存清單.主機(jī)廠的不負(fù)責(zé)任還表現(xiàn)在訂單的頻繁變更。主機(jī)廠可以因?yàn)樽陨砩a(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)情況的變動(dòng)而變更本已下達(dá)的生產(chǎn)訂單，甚至一些零部件企業(yè)反應(yīng)其一個(gè)月接到的訂單變更單達(dá)30多張，且每張有多達(dá)幾十個(gè)產(chǎn)品，變更內(nèi)容含交付時(shí)間、交付數(shù)量、產(chǎn)品品種等各種項(xiàng)目。這無疑加重了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響其交貨速度與質(zhì)量。頻繁的變更訂單暴露的是主機(jī)廠生產(chǎn)管理上的不到位，但是這個(gè)責(zé)任卻一直在由零部件企業(yè)承擔(dān)。

（三）行業(yè)替代品威脅分析

　　在中國(guó)汽車零配件產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的同時(shí)，在一些高檔零配件產(chǎn)品上還處于市場(chǎng)空白的狀態(tài)。由于長(zhǎng)期處于滯后狀態(tài)，零配件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍然較差，其中80%的汽車零配件技術(shù)還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發(fā)動(dòng)機(jī)、電子技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域幾近空白，滿足汽車生產(chǎn)高速發(fā)展的需要緊張。汽車零配件的關(guān)稅將逐年下降，國(guó)外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的配件有可能成為國(guó)內(nèi)廠家的首選目標(biāo)，進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的潛在威脅。

（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析

　　在國(guó)際汽車形勢(shì)整體萎靡的情況下，國(guó)際汽車和汽車零部件生產(chǎn)巨頭紛紛瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，來分中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)一杯羹。中國(guó)汽車國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)總體技術(shù)水平低，產(chǎn)品附加值低，擋御外來風(fēng)險(xiǎn)能力弱。因此汽車零配件行業(yè)新進(jìn)入者的威脅較高。

（五）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，主要是受到外資企業(yè)的威脅，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平低，配套能力弱，在近年來，國(guó)內(nèi)一些重要零部件龍頭企業(yè)陸續(xù)被外資收購(gòu)，外資資本滲透已經(jīng)從大型企業(yè)轉(zhuǎn)向一些中小零部件企業(yè)，外資大量入侵正在威脅自主品牌發(fā)展，自主汽車零部件企業(yè)遭遇嚴(yán)重生存威脅。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，外資在中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已占60%的份額。其中在轎車零部件行業(yè)的專家估計(jì)達(dá)到80%，而在汽車電子等高新技術(shù)產(chǎn)品以及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件領(lǐng)域，外資控制的市場(chǎng)份額則高達(dá)90%?，F(xiàn)在跨國(guó)公司不僅僅滿足于在高端市場(chǎng)的呼風(fēng)喚雨，更是將觸角延伸至低端市場(chǎng)，使得自主零部件企業(yè)失去最后賴以生存的領(lǐng)地，進(jìn)而完成對(duì)零部件行業(yè)的全面占領(lǐng)。